欢聚大连 大连地区持证人继续教育

 主讲嘉宾：薛桢梁老师

持证人签到入场

　　继续教育在大连 活动现场

　　清凉的海风吹去夏日的烦躁，大连的美景更是让人心旷神怡。2009年6月14日上午9点“金融理财在大连——EFP/CFP/AFP持证人继续教育”活动在大连海桥大酒店顺利举行。主讲嘉宾美国伊州理工学院金融市场和交易硕士、美国注册理财规划师薛桢梁老师，做了题为“家族财富管理”的主题讲座。

　　薛老师在高端理财方面有着丰富的实践经验，讲座更是从高端客户入手，为大连理财师带来一堂别开生面的高端理财规划之旅。薛老师在讲座开始就强调，因为本次讲座是针对为高端客户服务的理财师，因此课程的理念、实践方法等都与广大理财师在日常为普通人理财所采取的方法、思维有很大的不同。谈到高端客户，薛老师对家族的概念进行了诠释，并介绍了涉及家族财富管理的每个方面。然后薛老师介绍了家族财富管理的策略原理、家族财富的等级与含义、代代传承的模型、家族策略的贯彻等问题。

　　在继续教育的活动现场很多持证人专程从沈阳、杭州等地赶来，希望能与薛老师交流有关为高端客户理财的各种问题，因为这些理财师正面临着国内不断增加的高端客户数量，以及私人银行建立等问题。薛老师不仅利用讲座中间休息的短暂时间，热情的和持证人讨论，还留下的自己的邮箱，希望和持证人就国内高端理财市场的各种问题，进行沟通和探讨。薛老师说，他尽管在国外有很多的高端客户理财经验，但国内高端客户是一个全新的市场，是一个全新的课题，他也很喜欢能就此与广大理财师们多多交流。

　　3个小时的时间很快过去了，中午12点大连地区继续教育活动圆满落幕。参与此次活动的志愿者们、以及还在与薛老师沟通探讨的理财师们与薛老师一起共进午餐，大家就高端客户市场的问题，进行了更进一步的交流。

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　　http://live.jinku.com/html/20090605/436975.html