编者按：2009年11月5日，CFPTM系列认证品牌在北京国际金融博览会上首次亮相，立即引起了参会者的广泛关注。参展期间，前来进行理财咨询的人络绎不绝，工作人员热情认真的为咨询者答疑解惑，展台上摆放的CFP/AFP教材和EFP持证人培训课件吸引了众多目光，可见金融理财师培训正在赢得越来越多的关注。参展首日，金库网就CFPTM系列认证品牌目前在市场上的地位、宣传推广途径和方式等问题，采访了国际金融理财标准委员会中国专家委员会副秘书长高磊先生和北京金融培训中心主任王守芝女士。
金库网：这是CFPTM系列认证品牌首次参加金博会，两位老师都有何感想呢？
王守芝：我最突出的感受是在这届金博会上能够看到很多银行、机构的持证人为老百姓的理财做出很多很好的服务。还有一个感受与持证人培训有关，许多参加过其他金融培训的从业者表示要参加CFP的培训，足见我们的品牌含金量之高，这让我深感骄傲。
高磊：我有两点感想，中国理财市场的巨大需求和我们标委会的重大责任。一方面，通过参加这场金博会可以感受到理财服务巨大的市场空间。近几年居民的理财需求刚刚迸发出来，市场对合格的理财师、合格的理财产品和合格的理财服务体系都有着很大的需求。另外，也深深感受到了我们肩负的重大责任，最基本的体现就是理财师如何帮助客户选择合适的理财产品。举个例子，创业板上市才几天，套牢了这么多散户的财富，而我们从去年就开始跟客户讲解中小板和理财的关系，目的就是让我们理财师向客户传播正确的理财观念、让客户对理财有着正确的认识，在投资方面考虑更加合理、安全，避免不恰当的投机行为造成不必要的财富损失。
金库网：CFPTM系列认证品牌推广的目标有哪些？标委会主要通过什么方式来实现？
高磊：这是我们第一次参加金博会，主要目的有两个，一是扩大CFPTM系列认证品牌在行业内的影响力，另一方面就是提高金融理财在社会上的认知度。这两个目标的实现过程目前也处于不同的阶段。
目前，标委会已经认证了6万名持证人。但我们的品牌现在还主要是在银行业的个人业务条线有较高的知名度，在整个金融界还没有被特别广泛的认知。因此我们品牌推广的当务之急是在行业内推广。
第二阶段就是实现CFPTM系列认证品牌在全社会范围内的推广普及。所以品牌推广要分两步：一是依托专业人士，二是服务社会大众。
金库网：那么高老师，我们在CFPTM系列认证品牌推广过程中有没有考虑与媒体合作的方式？
高磊：标委会自成立以来，在品牌宣传和推广上并没有采用很多硬广告，这与我们品牌战略定位有关。我们的宣传主要面向业内，由于这个行业的从业人员相对集中，所以推广工作不必依靠过多的大众媒体。我们的推广途径主要是：充分发挥标委会的作用，标委会里汇聚了中国金融理财领域的一流专家，他们的影响力就是一种很好的号召和宣传途径；另一方面，可以通过我们自己的媒体平台，像金库网、《理财师》等；第三，是靠“口碑”效应，通过我们培训出的合格理财师去影响他们身边的同行、同事，这样也能达到很好的宣传效果；另外也可以通过各种活动，像各地的持证人继续教育活动、理财师沙龙以及理财师年会等等来不断扩大我们的影响。
刚才，央视新闻频道就大众理财应注意的问题对我们进行了采访，这也是强势媒体对我们品牌一种很好的代言和宣传方式，而且这种方式我们一直没有中断过。今后在品牌推广宣传方面，我们还会通过上述的几种主要方式进行。
金库网：王老师，您认为这次参加金博会对于我们有什么样的帮助和益处呢？
王守芝：参加金博会之前我们做了充足的准备工作，我们希望通过本届金博会达成三个目的：首先，对CFPTM系列认证品牌的推广起到积极有效的作用，使社会和公众对我们的品牌有更多的了解和认知；其次，增加我们培训机构和受训机构之间的沟通，因为参加此次金博会的很多金融机构的持证人都是从我们这里走出去的，我们可以借这个机会了解CFP持证人在岗位上的工作成果，也有利于我们后续工作更好的开展；第三个目的是为了让老百姓感知到我们的工作对他们日常生活可能产生的重要影响，例如明天金博会将举办“百姓理财大讲堂”活动，通过与大众面对面的互动交流，让他们对理财有更深刻的认识，从而激发他们的理财需求。
金库网：我们看到在香港和台湾地区会组织CFP持证人到社区或者学校宣传和推广正确的理财理念，高老师您怎样看待这样的推广方式？标委会是否会组织类似的推广活动呢？
高磊：我觉得他们的做法非常好，这种活动也将成为我们下一步推广工作的重点。学校和社区的受众对象是青少年和广大社区居民，他们也是现在和未来理财工作的主要需求方。可以提早对他们进行理财知识的普及和宣传，提高他们对理财的认识，这对中国理财行业的发展是非常有益的。
从另一角度来看，我们理财师的责任就是对广大民众普及正确的理财观念，而青少年和社区居民是两个最大的理财需求群体，因此我们也有通过将各地继续教育活动和理财知识的普及活动结合在一起的设想和行动，现在部分城市的持证人已经和当地共青团等组织进行联系，开展了一些很有意义的推广活动。
金库网：CFPTM系列认证品牌进入中国至今已得到广大金融从业者当地认可和热捧，那么标委会接下来的工作会更侧重哪些方面？
高磊：我们会更加积极的推动CFPTM系列认证品牌向国际化、市场化和专业化方向迈进，进一步提高持证人的执业水平，推动中国金融理财师队伍的建设和中国金融理财事业的发展。
